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富瑞：维持华虹半导体(01347)“持有”评级目标价上调至20港元

资本航海者

2024-10-19 23:07:31

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富瑞发布研究报告称，维持华虹半导体(01347)“持有”评级，目标价由18.03港元上调至20港元，估计公司在产能利用率进一步提高下，产品均价有望于今年下半年反弹，但未来几年供应过剩风险未消除。该行认为由于华虹的产能利用率较预期高，因此将其2024至2027年的毛利率预测上调1至2个百分点，但对其净利润预测仍大幅低于市场预期。

报告中称，公司第二季收入4.79亿美元，按季增长4%，同比跌27%，符合该行及市场预期。毛利率按季升4个百分点，同比则跌17.3个百分点，主要由于产能利用率增加但部分被产品均价下降抵销，但毛利率仍超过该行及市场预期分别2.4与1.6个百分点。净利润同比跌92%至约700万美元，好过该行预期，但较市场预期逊色。

该行提到，华虹在预期产品均价回升及产能利用率进一步复苏的情况下，对第三季的收入指引达5亿至5.2亿美元，以中位数计相当于按季增长7%，大致符合该行及市场预期。毛利率指引达10%至12%，意味着按季仅增0.5%，较市场预期低2个百分点。

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